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針對台積電與大立光昨（13）日法說會內容，外資法人表示，第1季匯損議題已反映在股價中，第2季營運展望方面，大立光優於預期、台積電符合預期，因此，雙雄短線股價應會有反彈空間，但很難突破前波高點，之後會進入2至3個月盤整期。

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海外刷卡回饋金比較花旗環球證券半導體分析師徐振志指出，台積電第1季毛利率、營益率、每股獲利分別為51.9％、40.8％、3.38元，略低於外資圈預估平均值的52.1％、41.4％、3.41元；至於第2季營運展望，營收2,130至2,160億元雖低於他原先預估的2,300億元，但毛利率萬事達現金回饋白金卡50.5％至52.5％與營益率39％至41％則是高於他原估的49.4％與38.6％。



徐振志表示，整體而言，台積電營運底部應該就在第2季，10奈米產品預計從7月起開始強勁出貨，因此，僅將合理股價預估值由224元略調降至222元。此外，針對台積電先進製程發展現況，徐振志認為儘管競爭對手積極布局晶圓代工領域，但基於下列3項因素考量，要說面臨嚴峻挑戰恐仍言之過早：1、競爭對手的晶圓代工生產落後微處理器生產至少兩年；2、台積電在技術、ARM製程、成本架構、生產彈性等層面都較為優異；3、台積電擁有先進製程產能可服務晶圓代工客戶需求。因此，台積電競爭優勢依舊非常確立，股價逢低都是好買點。至於大立光，花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋表示，儘管受到巨額匯損影響，第1季每股獲利36.4元遠低於外資圈預估平均值的44.8元，但毛利率70.9％與營益率61.9％均高於外資圈預估平均值的68.4％與59.2％，勢必牽動外資圈進一步調升。賴昱璋將大立光合理股價預估值由目前外資圈最高價6,000元再度調升至6,060元，直言在今年與明年毛利率預估值72％與73.6％、遠高於外資圈預估值的70.8％與72.4％的情況下，依舊有調升空間。歐系外資券商分析師指出，在台積電與大立光基本面沒有利空消息傳出下，今日股價應可出現反彈，但要突破前波高點的機率不高，因為第2季淡季效應顯然不容忽視，需等到第3季出貨動能開始顯現、才會開始上漲，若有外資圈調升獲利預估值的動力加持，股價才有機會一舉突破前波高點。(工商時報)

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